1、第一回灵根育孕流源出性情修持大路生东胜神洲傲来国海里有花果山水帘洞，山项上一仙石培育出一石猴。石猴在所居涧水根源寻得名叫“花果山水帘洞”的石洞，被群猴拥护为王。又过三五百年，石猴忽为世事无常，不可久寿而悲啼。依据一老猴指点迷津，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜访须菩提祖师，被收为徒，起故曰悟空。

2、第二回悟彻菩堤真妙理断魔归本合元魂齐天大圣从祖师爷学得和长生之法、七十二般转变及“筋斗云”。一日，齐天大圣受许多人挑拨，变成松柏树，造成祖师爷很慢，被赶出洞。返回花果山水帘洞，与占山妖魔鬼怪厮斗制胜，带到被掳的众猴与物件。

3、第三回四海千山皆拱伏九幽十类尽开除齐天大圣使摄法将傲来国库馆内武器搬入山间，操演群猴。山间妖、兽竞相拜齐天大圣为尊。齐天大圣向东海龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的名字。东海龙王和阎王表奏玉皇大帝，请伏妖猴。玉皇大帝派太白金星赴花果山水帘洞招安齐天大圣。

4、第四回官封弼马心何足名注齐天时未宁齐天大圣被授以“弼马温”之官，他获知此官为末等职，回花果山水帘洞。玉皇大帝命托塔李天王与他的儿子哪咤皇太子擒齐天大圣。被齐天大圣击败。天王星再度引来齐天大圣。玉皇大帝命造美猴王府，让齐天大圣定居。

5、第五回乱潘桃美猴王偷丹反龙宫众神捉怪齐天大圣管理方法蟠桃园，吃尽园里大桃。又赴水晶宫，喝掉仙酒；吃尽太上老君胡芦内的金丹。客死花果山水帘洞。玉皇大帝令托塔天王率天兵去抓捕齐天大圣。齐天大圣击退了众天魔神。

6、第六回观世音赴会问缘故小圣施威降美猴王南海观音弟子木叉助巨星，被败退。观世音又荐二郎神。二郎神与齐天大圣对决，太上老君在天看比赛，扔下金钢套，打中齐天大圣。诸神押其回上界。玉帝传旨处决。

7、第七回八卦炉中逃美猴王五行山脚下放心猿太上老君将齐天大圣嵌入炼丹炉烧炼，四十九天后，齐天大圣出去，大闹天空。玉皇大帝找来如来佛。悟空一路筋斗云，跳出不来佛掌。如来将五指化作高山，压着齐天大圣。命土地公用铁丸铜汁喂养齐天大圣。

8、第八回我佛造经传天堂观世音奉旨上北京长安五百年后，如来佛欲寻一教徒西天取经，令其佛教永传东土。观世音率木叉，带著僧衣、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前去。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化悟空，让她们共保西天取经人。附则陈光蕊赴任逢灾江流僧报仇报本陈光蕊喜获榜眼，招为丞相姑爷，被任为江州州主。就任中途被船家刘洪谋害，他的老婆被抢，刘洪冒保赴任。陈被东海龙王救回来，收在天宫。他的老婆产子，抛于江中。被金山寺大长老救下；起名字江流，后又起法名唐玄奘。大长老为其说知家世。唐玄奘寻见妈妈。后径往京师，找外祖诉冤。刘洪被处死刑。陈光蕊还阳。唐玄奘入洪福寺再次修习。

9、第九回袁守诚妙算不求回报曲老东海龙王拙计犯清规戒律泾河龙王为使袁守诚预卜成空，私改降水进辰，降雨量。又以所占失准端掉袁守诚卦铺。袁守诚肯定东海龙王因违旨将被唐宰相魏征处斩。并让东海龙王向李世民生存路。太宗梦东海龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不可以杀神。

10、第十回二大将宫门镇鬼李世民阴曹地府还魂魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。那天晚上太宗梦东海龙王索命，此后心身躁动不安而生病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗没多久去世，在阴曹地府遇魏征故人，现为阴曹地府判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳中途，太宗被冤鬼纠缠不清，散黄金给众鬼而开脱。

11、第十一回还受生唐王遵善果度孤魂萧禹正空门李世民还魂，登朝公布大赦天下，禁止毁僧谤佛。许多人举荐陈玄奘主持人水陆大会，太宗许之。

12、第十二回唐玄奘秉诚建交流会观世音显象化金蝉观世音菩萨变为疥癞游僧，将锡杖僧衣送给太宗。太宗将其赏赐唐玄奘。观世音登台对唐玄奘言大乘佛法的表达效果，唐玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟神僧”，赐号为“三藏”。三藏唐三藏出境而去。

13、第十三回陷虎穴天王星解厄双叉岭伯钦留僧唐僧骑马西行。山上城，夜登双叉岭，被虎恶魔属下活捉。太白金星解救了唐三藏。唐三藏行到两界山，忽听喊声如雷：“我师傅来也！”

14、第十四回心猿归正六贼无影大声喊叫者正悟空。唐三藏收齐天大圣为徒。西行道上，齐天大圣砍死六个剪径的劫匪，唐三藏埋怨不己。齐天大圣纵云离去唐三藏。观世音授唐三藏金箍，齐天大圣接纳东海龙王劝诫，重新来过维护唐三藏，戴到了金箍，表达不该款违反师言。

15、第十五回蛇盘山众神暗佑鹰愁涧意马收缰:方式蛇盘山，坐骑被鹰愁涧中之龙吞噬。观世音召出恶龙，将其变成白马赐予唐三藏当座骑。

16、第十六回观音院僧谋商品黑风山怪窃僧衣:行至观世音禅院，老方丈为谋占僧衣，欲纵火烧死唐三藏师生，齐天大圣从仙界效仿是避火罩遮住唐三藏，自身在一边风机消音器，使火烤净禅院。黑风山的熊罴怪趁火盗走僧衣。齐天大圣进山寻妖索取僧衣。

17、第十七回孙行者大吵大闹黑风山观世音收伏熊:罴怪齐天大圣见一黑汉正与一法师和一白衣秀士商议开佛衣会事，遂砍死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相争。齐天大圣在洞外砍死一小妖，获得请贴，变成老方丈赴会。因被揭穿，只能找来观世音。观世音变成法师，劝熊怪喝下齐天大圣变的灵药。齐天大圣在肚内使熊怪痛不可忍。只能交还僧衣皈依佛门。

18、第十八回观音院唐僧脱难高老庄旅人降妖:高老庄高太公因妖精倒插门其家恳求除妖。齐天大圣变成太公之女。蒙蔽妖精。又显现出原身。妖精化为疾风而逃。齐天大圣紧跟着。

29、第十九回云栈洞齐天大圣收八戒浮屠山唐玄奘受心经那怪入洞取下九齿钉耙一齐天大圣对决，当听齐天大圣说为维护唐僧取经过此，那扔下钉耙，跟齐天大圣去拜访唐三藏，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。

20、第二十回黄风岭唐三藏有难半山中八戒争先创优黄风岭的黄风怪先峰虎精，将唐三藏摄往洞中。齐天大圣、八戒赶赴洞边搦战。虎先峰难抵败逃，被八戒一耙筑死。