1、汉宫秋指破幽梦孤雁汉宫秋。全剧4折1楔子，主角是汉元帝，写的是西汉元帝受匈奴威胁，被迫送爱妃王昭君出塞和亲的故事。

2、汉元帝因后宫寂寞，听从毛延寿建议，从民间选美。王昭君美貌异常，但因不肯贿赂毛延寿，遭其在美人图上落痣污容，因此入宫后独处冷宫。汉元帝深夜偶然听到昭君弹琵琶，爱其美色，将她封为明妃，要将毛延寿斩首。

3、毛延寿逃至匈奴，将昭君画像献给呼韩邪单于，让他向汉王索要昭君为妻。元帝舍不得昭君和番，但满朝文武怯懦自私，无力抵挡匈奴大军入侵。昭君为免刀兵之灾自愿前往，元帝忍痛送行。单于得到昭君后大喜，率兵北去，昭君不舍故国，在汉番交界的黑龙江里投水而死。

4、单于为避免汉朝寻事，将毛延寿送还汉朝。汉元帝夜间梦见昭君而惊醒，又听到孤雁哀鸣，伤痛不已，后将毛延寿斩首以祭奠昭君。