1、初遇李老汉和阿牛：

李老汉：脚下葡萄藤，手中青竹杆，请问姑娘是哪一家的神仙？

刘三姐：不是仙家不是神，我是山中砍柴人。只因生来爱唱歌，四方漂流难安身。

李老汉：砍柴的姑娘为什么会流落到江上呢？

刘三姐：上山不怕石崖高，手攀青藤好砍樵；财主到来砍藤短，我落石崖顺水漂。

李老汉：渔船虽小能安身，老汉不是陌路人；猛虎再起伤人意，老汉敲它牙三根。

刘三姐（心唱）：真像笨鸟不开声，忽然变成分水龙；隔着船舱喊一声，五尺汉子脸也红。

阿牛：小小鲤鱼不吞钩，摇头摆尾江中游；知道我家客来了，跳出水面碰船头。

2、蜜蜂过岭为花开 ：

蜜蜂过岭为花开，清潭起浪引鱼来，一心来会刘三姐，八方歌手四路来。四路歌手会歌来，哪管船来是路来，船来摇断几支橹，路来磨烂几双鞋。

3、三姐与乡亲们对歌：

刘三姐：多谢了，多谢四方众乡亲。我今没有好茶饭，只有山歌敬亲人。

乡亲：山歌好呢，好似热茶暖头心。世上千般咱无份，只有山歌属穷人。

刘三姐：莫讲穷，山歌能把海填平。上天能赶乌云走，下地能催五谷生。

乡亲：好歌声呢，三姐开口赛洪钟。歌声还似钢刀利，难怪四方都闻名。

刘三姐：取笑多，画眉取笑小阳雀。我是嫩鸟才学唱，绒毛鸭子初下河。

4、莫府管家来请李老汉 ：

李老汉：不欠租米不欠债，无亲无故无往来。我家不是财神庙，财主哪会进香来。

5、莫管家威胁李老汉：

刘三姐：天下怪事样样有，敬酒不吃吃罚酒。山中老虎都见过，难道怕你这条狗。

6、刘三姐骂莫怀仁:：

刘三姐：不种芝麻他吃油，不种桑田他穿绸。穷人血汗他喝尽，他是人间强盗头。