1、孤悬海外的侠客岛，每十年即派出赏善罚恶二使来到中原，强行邀请武林各大门派掌门人赴岛喝腊八粥。凡不接受邀请的门派皆被二使斩尽杀绝，而去了侠客岛的掌门人又个个渺无音信。三十年过去了，又到了二使再现江湖的日子，神州武林谈虎色变，人心惶惶。

2、流浪儿狗杂种（吴健饰）偶然获得玄铁令而被玄铁令主谢烟客（巴图饰）抢上摩天崖。九年后又阴差阳错地被长乐帮军师贝海石（佟又勋饰）尊为帮主石破天（吴健饰）。石破天天性纯朴，憨厚老实，对江湖险恶和莫测人心浑然不觉。黑白双侠的儿子石中玉与石破天相貌酷似，却天性轻浮，举止潇洒，巧舌如簧，因调戏雪山派掌门人的孙女，闯下大祸，四处躲避雪山派的追杀。他二人相同的外貌常常被人混淆不清，弄出许多误会和冲突。

3、在两人周围又簇拥着一群性格迥异的美丽少女：江湖怪侠丁不三的孙女叮叮当当，雪山派掌门人白自在的孙女阿秀，长乐帮侍女侍剑（邓家佳饰），皮影艺人欢欢乐乐，她们或温情缠绵柔肠百转，或俏皮个性我行我素，或精灵古怪行为诡异，或冰雪聪明慧眼识人，或一往情深以心暗许。